ورودی سرنخ تا تخصیص
سرنخ ثبت می‌شود، به کارشناس تخصیص می‌گیرد و اولین تماس/اقدام در کارتابل دیده می‌شود.
نمایش محصول
سناریوها و نمایش مفهومی
اسکرین‌شات واقعی هنوز منتشر نشده. کارت‌های زیر نمای مفهومی هستند — نه گواهی مشتری و نه متریک ساختگی.
سرنخ
صلاحیت‌سنجی
معامله
اقدام فروش
پیشنهاد
پیش‌فاکتور
مشتری
از صلاحیت تا معامله
با پرسشنامه و زمینهٔ کسب‌وکار، فرصت وارد قیف می‌شود و مرحله‌به‌مرحله جلو می‌رود.
پیشنهاد و پیش‌فاکتور برای مشتری
پروپوزال منتشر و پیش‌فاکتور از طریق لینک پرتال در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.
اتصال سامانهٔ بیرونی
API دریافت لید سرنخ را از فرم یا ابزار خارجی وارد همان قیف می‌کند.